Aby rozpocząć działania związane z zarezerwowanym klientem kliknij przycisk 'Ustal spotkanie'. W ten sposób będzie można wyznaczyć termin spotkania z klientem aby przedstawić mu naszą propozycję.

Poczekaj na spotkanie z klientem. Gdy minie termin tego spotkania status klienta automatycznie zmieni się na inny i będzie możliwość wstawienia notatki na temat spotkania.

Czasami konieczna jest zmiana terminu, możesz to zrobić klikając na przycisk 'Zmień termin spotkania'.

Aby dodać notatkę o spotkaniu z klientem kliknij na przycisk 'Sporządź notatkę'.

Jeśli klient zmienił spotkanie w ostatniej chwili i nie było możliwości zmiany terminu spotkania, kliknij na przycisk 'Sporządź notatkę', będzie tam jeszcze możliwość zmiany tego terminu.

Przerwano sporządzanie notatki. Zmiany zostały zapisane. Możesz powrócić do pisania notatki ze spotkania klikając na przycisk 'Dokończ notatkę'.

Zakończono wstawianie notatki o spotkaniu z klientem. Edycja notatki nie jest już możliwa. Czekaj proszę na przygotowanie przez nas oferty.

Jeśli zakończenie notatki zostało zaznaczone przez pomyłkę, skontaktuj się z nami pod adresem admin@tnijmykoszty.pl.

Zakończono notatkę bez zaznaczania chęci przygotowania oferty. Zatem obsługa klienta w dziale Obsługi Systemów ZOZ została zakończona.

Jeśli zakończenie notatki zostało zaznaczone przez pomyłkę, skontaktuj się z nami pod adresem admin@tnijmykoszty.pl.

Przygotowujemy dla Ciebie ofertę. Prosimy o cierpliwość. Gdy oferta zostanie przygotowana, zostanie wysłany do Ciebie mail informujący o tym.

Została przygotowana przez nas oferta dla Twojego klienta. Kliknij na przycisk 'Pobierz ofertę' aby uzyskać do niej dostęp.

Pobierz ją na swój komputer, wydrukuj i przedstaw klientowi.

Wydrukuj pobraną w poprzednim kroku ofertę i przedstaw ją klientowi. Następnie zaznacz jego decyzję wybierając odpowiedni przycisk powyżej.

Po zapoznaniu się z naszą ofertą klient zrezygnował z dalszej współpracy. Zatem obsługa klienta w dziale Obsługi Systemów ZOZ została zakończona.

Jeśli nastąpiła pomyłka, zgłoś ten fakt na adres admin@tnijmykoszty.pl.

Zarezerwowano klienta, ustal teraz termin spotkania z klientem klikając na przycisk USTAL SPOTKANIE. Możliwe że spotkanie już się odbyło, jednak w takiej sytuacji również ustal termin zaznaczając datę z przeszłości.

Pobierz sugestie elektryka dotyczące wyboru najlepszego EkoReduxa i przedstaw ją klientowi by mógł złożyć zamówienie.

Wydrukuj sugestie elektryka i przedstaw je klientowi. Zachęć go do złożenia zamówienia. Na podstawie decyzji klienta wciśnij odpowiedni przycisk

Pobierz i wydrukuj fakturę pro-forma a następnie przekaż ją klientowi aby mógł dokonać wpłaty.

Czekaj na wpłatę klienta zgodnie z kwotą widoczną na fakturze pro-forma. Po odnotowaniu wpłaty wystawimy fakturę VAT.

Pobierz i wydrukuj fakturę VAT a następnie przekaż ją klientowi.

Przesyłka została wysłana na adres klienta. Zadbaj o to by klient poinformował Cię gdy ją otrzyma. Wtedy poinformuj nas o tym klikając na przycisk "Odebrano przesyłkę".

Złóż zamówienie w imieniu Klienta, zgodnie z przedstawioną mu sugestią elektryka.

Oferta jest aktualnie tworzona.

Pobierz gotową ofertę przez kliknięcie POBIERZ OFERTĘ następnie wciśnij POBRANO OFERTĘ.

Wstaw faktury (z ceną jednostkową za energię elektryczną) z 6 ostatnich miesięcy. Jeśli klient ma umowę na czas określony z teraźniejszym dostawcą to do kiedy, jeśli na czas nieokreślony to jaki jest okres wypowiedzenia.
Jeśli klient ma taryfę B, to czy ma układ pomiarowy dostosowany do zdalnego odczytu.
Gdy wstawisz wszystkie dokumenty wciśnij WSTAWIONO DOKUMENTY.

Pobraną ofertę przedstaw klientowi. Po odbytym spotkaniu kliknij KLIENT CHCE UMOWĘ / KLIENT NIE CHCE UMOWY.

Faktura została wysłana zarówno Tobie jak i klientowi. Gdy klient dokona wpłaty BOK będzie mógł wysłać zamówiony EcoRedux. Prosimy monitorować klienta w przypadku opóźniającej się wpłaty.

Partner zarezerwował klienta. Czekaj na jego dalsze kroki do momentu wstawienia notatki o spotkaniu.

Partner umówił się z klientem na spotkanie. Czekaj na jego dalsze kroki do momentu wstawienia notatki o spotkaniu. ciekawe

Partner jest już po spotkaniu z klientem. Jego zadaniem jest teraz przygotowanie notatki z tego spotkania. Czekaj na jego dalsze kroki do momentu wstawienia notatki o spotkaniu.

Jeżeli nie będzie odzewu od Pana Macieja Wiertela to po 48 h zadzwonić do niego.

Partner wstawia faktury i inne potrzebne dokumenty (ankiety etc.) ja to pobieram (POBRANO DOKUMENTY) i wpisuje do raportu.

Po wstawieniu oferty, wykonaj telefon do partnera z informacją o wstawieniu oferty i zachęć do jak najszybszego odwiedzenia klienta.

Biznes Serwis

Biznes SerwisKROK 1 z 5: Rejestracja